充电桩 荆bet356中国官网棘与机遇
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  不久前,国家能源局在京召开新闻发布会,分析了上半年能源形势。会上提到目前我国“电能替代”深入推进,今年上半年全国累计完成电能替代量约980亿千瓦时,占全社会用电量的2.9%。其中新能源汽车应用方面效果显著,截至6月底,我国累计建成充电桩达100.2万个,已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。这是否意味着我国的充电桩产业已经发展得很成熟了呢?
  1 汽车充电桩运营商两级分化
  电动汽车充电桩产业链涉及到上游充电桩、充电站建设和运营所需设备的生产商;中游充电运营商,负责充电桩和充电站的搭建和运营;下游为整体解决方案商,提供充电桩位置服务及预约支付功能或提供充电桩运营管理平台和解决方案,能够统筹上下游及客户需求。
  相关报告显示,自2014年国家电网向民间资本开放电动车充电桩市场,一大批充电桩公司应运而生。由于设备技术门槛不高,产品差异化程度不明显,目前国内充电桩领域相关公司数量超过300家,供应商数量多,竞争格局严峻。
  中游充电运营商则是整个产业链中潜在入局者最难进入的一个环节,因为中游的成本大,需要雄厚的资金实力。譬如打造一个充电站的投资成本为250万元,配电设施成本就需要160万元左右。
  目前我国中游充电桩运营集中度相对较高,特来电一家就占据了46.7%的市场份额,排在第二的是国家电网,占比为20.3%,第三名是星星充电,占比13.7%。可以说除了以上几家企业已完成相对完整和成熟的商业布局外,其他大部分企业都面临着融资难和持续亏损的尴尬局面。2018年,我国电动汽车充电桩市场上就出现了企业退市、倒闭和停运的事件。
  2 现实感受与统计数据间存在差异
  根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟最新的统计数据显示,截至6月联盟内成员单位总计上报公共类充电桩41.2万台,其中交流充电桩23.6万台,直流充电桩17.5万台、交直流一体充电桩0.05万台。私人充电桩保有量超过59万台。整体来看,目前新能源汽车与充电桩比例达到3.5:1,充电基础设施的建设发展基本上跟上了新能源汽车推广应用的步伐,但在实际使用过程中却并未如此。
  充电桩等充电设施的不足,一直都是影响我国消费者选购电动汽车的重要因素,所以不管是充电桩公司还是电动汽车公司,在消费者购买电动车送充电桩这件事情上都异常积极,只可惜在实际安装过程中却会遇到一系列问题。
  比如,在北京购买电动车,电动车企一般都提供安装充电桩的服务。但充电桩安装条件苛刻,仅“个人产权的固定停车位”这一条,就将大部分心怀希冀的车主挡在了门外。此外,小区的用电负荷也要过关,不能影响其他车主使用周边停车位,也不能造成安全隐患。这听起来很有道理,却缺乏相应的硬性指标,不少小区由于不愿意为电力扩容花钱,于是以此为挡箭牌,拒绝和车主商量此事。
  除此之外,充电桩布局缺少合理规划也使得充电桩使用率极其低下甚至遭到废弃。依然拿北京为例,2016年发布的《北京市新能源小客车公用充电设施投资建设管理办法》中有一条,“充电设施投资建设单位可申请不高于项目总投资30%的市政府固定资产补助资金支持。”也就是说,企业获得政府资金补贴的数额与他们的建桩规模密切相关,而慢充桩的成本要远远低于快充桩,越偏僻的角落建桩成本越低。这就导致从数据上看充电桩数量并不少,然而,车主们却普遍反映有车无桩、一桩难求,现实感受与统计数据之间存在巨大差异。
  3 未来推动发展的重要因素
  按照《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020年》,到2020年我国新能源汽车的生产能力达到200万辆,产销量累计超过500万辆。且据预测,到2020年,我国要布局超过480万个充电桩,以满足全国500万辆电动汽车需求,先不说布局的合理性,仅从数据上来看目前充电桩的保有量都才刚过百万,任重的道远同时意味着行业发展空间异常巨大。
  若以国家电网充电桩招标价格(直流充电桩10万元/个;交流充电桩1.8万元/个)及电动汽车和充电桩配置比例(直流充电桩按照3:1配置,交流按照5:1配置)来测算的话,预计2020年我国充电桩的市场将会超过千亿元。
  可见,我国的电动汽车充电桩行业前景是非常广阔的,但高投资、回报周期长、盈利模式不清楚等问题依旧制约着这一行业的发展,很多企业甚至建的充电桩越多,亏得还越惨。想要摆脱这一系列发展初期面临的问题,就离不开下游需求的不断扩大以及国家政策的指引。
  现在,我国的新能源汽车产业已经由之前完全靠政策推动,转向了由政策和市场双驱动。新能源汽车销量也正逐年增长,那对于电动汽车充电桩的需求量自然也在不断扩张,这也符合市场发展规律。至于国家政策方面,2018年全国共有多个省市出台了专门的电动汽车充电规划或补贴,还有十余个省市自治区的充电规划或补贴在其新能源汽车推广方案中提及。可以预见,随着各地对充电桩政策扶持的进一步出台,我国的充电桩行业将迎来一个快速发展期。(凤凰网/雅斯顿)
  相关链接:我国已建成全球最大规模电动汽车充电设施网络
  7月25日,国家能源局在北京举行新闻发布会,会上披露数据,截至2019年6月底,中国累计建成充电桩100.2万个。至此,中国已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。随着2019新能源汽车补贴政策由补车转向补充电运营倾斜,充电运营市场将进入快速发展期,头部运营商将充分受益。
  充电运营市场渐趋成熟,市场空间巨大
  充电桩是新能源汽车的核心基础设施,对发展新能源汽车产业至关重要。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》规划,至2020年国内将建成480万个充电桩和1.2万座充电站,满足500万辆电动汽车充电需求。中国国家能源局发展规划司司长李福龙7月25日在国家能源局的新闻发布会上表示,截至2019年6月底,中国累计建成充电桩100.2万个。至此,中国已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。
  充电桩和充电量需求的增量主要由新能源汽车保有量的增长拉动,其中营运车辆充电需求增长带动快充桩数量和充电量快速提升。截至2019年6月,全国新能源汽车保有量达344万辆,占汽车总量的1.37%,与2018年底相比增加83万辆,增长31.87%;同比增加145万辆,增长72.85%。其中,纯电动汽车保有量281万辆,占新能源汽车总量的81.74%。
  随着电动汽车保有量快速提升和充电设施布局优化,国内充电市场逐步由重建设转向重运营,以收取充电服务费为核心的多元盈利模式之下,充电运营环节市场需求巨大,预计未来市场空间或将超千亿元。而随着2019新能源汽车补贴政策由补车转向补充电运营,新能源汽车市场需求的扩大,运营市场将逐渐成熟。
  公共充电运营集中度高,头部运营商占总量超过90%
  据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据,2019年6月公共充电基础设施增速平稳。
  从分布来看,公共充电桩的布局在东部沿海地区、中部地区较为完善,充电桩数量较多。此外,四川、重庆、陕西等地也有较完善的规划、建设。
  值得一提的是,截至2019年6月,公共充电基础设施运营商集中度高,前10家运营商约占总量的94.5%。中信证券认为,随着国内电动汽车保有量快速增长释放巨大的充电需求,公共充电设施利用率有望迎来持续提升,看好优质运营商的业绩改善和利润释放。
  南京能瑞的充电桩运营规模已进入全国前10,致力于成为国内领先的“新能源集中式快充网运营商”,不同于面向个人用户、低功率慢充桩运营业务,公司重点面向公交、物流、工业园区、大型居民小区等,投资运营集中式大功率快速充电站。
  据了解,南京能瑞的充电桩制造及运营业务在2018年迎来了行业性的带动,随着国内充电桩利用率的普遍提高,公司运营业务盈利能力也有了大幅提高。在与多家大型物流企业的充电服务合作中也取得先机,在北京顺义、通州建成了大型的充电场站并已投入运营,上线572套直流充电桩,运营功率达到18,940KW。截止2018年末,南京能瑞的充电桩进入北京、天津、山东、山西、浙江、江苏、河北等地的多个城市,充电服务收入不断攀升。
  万马股份在新能源充电领域业务形成“智能设备制造+服务网络运营+投资建设充电网”的闭环布局。截至2018年,万马股份已累计在全国设立17家充电运营公司,建设200余座大型充电站,充电终端6396个,实现充电量 1.23亿度,较上年增长 243%,部分子公司已实现盈利。
  东方证券研报分析认为,高集中度的市场格局主要得益于充电设施运营环节较高的前期投入及极强的规模效应。未来几年运营环节百亿级的市场规模仍将主要被10名左右运营商瓜分。
  数据显示,截至2019年6月,在我国100.2万个充电桩保有量中,公共充电桩保有量超过41万台,私人充电桩保有量超过59万台,车桩比达到3.5:1,充电基础设施的发展基本上跟上了新能源汽车的发展。中信证券认为,国家陆续出台多项政策驱动充电设施快速发展,随着充电运营环节盈利模式逐步清晰,将带动行业进入快速发展期。
  相关链接:机构看好科技股下半场,充电桩上市公司前景美好
  虽然近期市场不断调整,但机构对后市却较为乐观,很多机构都认为,下半场新能源汽车等科技创新板块将是主线。新的补贴政策提出地方补贴不再补给新能源车企,而是补给充电基础设施建设和运营企业,充电桩行业将迎来美好未来,共享这场盛宴。
  “科技+金融”将成新的两年上行周期的优选配置
  对于下半年的市场,招商证券并没有悲观,认为虽然会面临阶段性经济增速下行压力,但政府不会选择放松地产和大规模刺激基建,会倒逼更多的资金进入到创新领域,伴随着科技周期触底回升,科技板块有望迎来两年的上行周期,“科技+金融”将成为新的两年上行周期的优选配置。
  招商证券分析师张夏表示,政策支持存在5年的周期,每隔5年会以国务院的名义下发支持资本市场的文件或者推出新的交易板块。巧合的是,资本市场的支持周期与通信技术周期,或者说科技周期,有着高度的重合,可以这样理解,资本市场对于科技的发展有着重要的意义,每当一轮新的技术浪潮来临之时,国家都会出台相应的政策,或者推出相应的市场来支持科技板块的发展。而每一轮科技上行周期叠加资本市场政策友好期,信息技术指数都有出现一轮明显的上涨。
  而老牌百亿私募、星石投资总经理杨玲也表示,复盘A股市场二十几年的走势,每次确定性最强的大行情,都来源于为当时经济提供新动能的产业。如今,产业升级大趋势、外部环境倒逼创新以及科创板红利等,正共同驱动中国新一轮科技创新发展周期。因此,科技创新将是未来的长期主线。
  具体行业配置方面,杨玲看好已实现技术突破的国家战略新兴产业,如具备全球优势的新能源汽车产业链、5G等,受益于转型升级的高端制造业如工业机器人、云计算、人工智能等,受益于中国强大的商业变现空间,如医药生物等。
  充电桩龙头公司已实现盈利
  日前,河南省最大的公共集中式充电站——“联合快充”在郑州上线运营,充电桩全部采用大功率直流快充,可满足100余辆新能源机动车同时充电。
  对于新能源汽车行业,行业人士及权威专家均较为乐观。随着2019年上半年的结束,新能源汽车真正进入了后补贴时代。中国汽车工业协会秘书长助理陈士华表示,目前的新能源汽车市场依然是政策刺激的市场,在国家和地方政策的支持下,处于快速上升周期。此次补贴的退坡,预计对行业的长远影响不大,维持此前对于2019年新能源汽车年产销160万辆的预判不变。
  在中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称“充电联盟”)2019年度工作会议上,充电联盟理事长董扬直言,充电难已经成为新能源汽车发展的最大短板。中国充电联盟信息部主任仝宗旗认为,随着新的补贴政策提出地方补贴不再补给新能源车企,而是补给充电基础设施建设和运营企业,让大家看到了这个产业美好的未来。
  金冠股份收购的南京能瑞是充电桩行业的领导者。在国家电网组织的统一招标中,中标能力是行业的第一方阵。根据华创证券编制的国家电网电子商务平台中标数据,南京能瑞在2015年至2018年第一批充电桩的TOP9数据统计中排名第八。此外,南京能瑞获奖产品被广泛使用在大型国际会议场所,如APEC和G20峰会。与此同时,南京能瑞也是业内为数不多的实现规模效益的公司之一。
  金冠股份表示,积极就各业务板块加大研发投入,在智能电网及充电桩领域,加大智能互联、物联及有序充电等核心技术的投入;在锂电池隔膜领域,进一步加强与国内外科研院校的合作、引入高层次人才,加大对工艺、配方的核心技术的研发及引进工作,确保公司产品持续具有竞争力。
  特锐德也是充电桩行业的龙头公司。2019年4月29日,特锐德董事长于德翔公开发布了致股东的一封信,信中透露,特来电5年来累计投资50多亿元,研发投入超过10亿元,前4年累计亏损达6亿元,在2018年,充电网板块终于实现了盈亏平衡。
  在近期发布的中期业绩预告公告中,特锐德表示,在公司的努力下,充电运营及设备销售业务继续保持良好势头、稳步向好,公司继续保持市场占有率第一、充电量第一的龙头地位,2019年上半年度累计充电量为8.75亿度,较去年同期增长101%。扣除光伏EPC项目后,2019年半年度扣非后净利润较去年同期增长约10%~30%。
  充电桩领域上市公司业绩表现持续改善
  实际上,充电桩领域的上市公司业绩表现持续改善。统计显示,在77家相关领域上市公司中,今年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有44家,占比近六成。其中,比亚迪、东方电子、摩恩电气、思源电气、杭州高新、合康新能、上海电力、麦格米特、金龙羽等9家公司报告期内归属母公司股东的净利润均实现同比翻番。
  另外,截至7月8日,共有12家充电桩相关上市公司率先披露了2019年半年报业绩预告,业绩预喜公司共有8家,占比近七成。具体来看,摩恩电气(322.94%)、比亚迪(244.40%)、万马股份(169.73%)、通合科技(130.00%)、富临运业(100.00%)和科陆电子(100.00%)等6家公司2019年半年报归属母公司股东的净利润均有望实现同比翻番,浙江众成2019年上半年归属母公司股东的净利润有望同比增长达到80.00%,*ST集成预计2019年半年报业绩扭亏为盈。
  二级市场上,7月份以来,有59只相关概念股股价实现上涨,占比逾七成。其中,特锐德、万马股份、摩恩电气、南洋股份等4只个股月内累计涨幅均达到10%以上,世纪星源、证通电子、九洲电气、杉杉股份、合康新能、良信电器、比亚迪等个股期间累计涨幅也均逾5%。
  对于板块的后市表现,国金证券表示,充电桩未来看点主要在增量充电设施的扩充完善和现有充电网络的智能化、信息化升级,全面建成智能的充电生态系统。建议关注两条投资主线:1.重点推荐充电运营商领域2.充电设备制造和配套商:主要包括整机制造商、充电模块等电力电源设备制造商。
  对于当前我国充电产业的整体状况,中国充电联盟副秘书长杨敏表示,在行业发展当中,虽然2018年我国充电基础设施建设增速有所放缓,但整个充电行业的发展,已由初期的“跑马圈地、超前投建”,逐渐调整为目前“切合需求、合理超前”的模式。

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